Le marché de la pizza en France
L'état du marché des pizzerias en 2024
Contexte
Le marché de la pizza en France continue sa progression, en chiffre d’affaires et en volume. En 2023, les volumes de ventes auraient augmenté de 14.7% par rapport à 2021. Du fait de l’augmentation des volumes de ventes, mais également du prix moyen à l’unité, le chiffre d’affaires du secteur en France connaît une croissance soutenue, étant estimé à plus de 5 milliards d’euros par an (tous canaux de distribution confondus).
Ces performances ne sont pas étonnantes, au vu des habitudes alimentaires des Français. En effet, la pizza se hisse en troisième position des plats préférés des consommateurs en France. Un consommateur français consomme en moyenne 10 kg de pizza par an, en faisant le deuxième plus grand consommateur de pizza dans le monde (après les Etats-Unis).
Cet article revient sur les quelques chiffres clés et tendances de ce marché en 2024.
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1. Les chiffres clés du marché de la pizza
En 2023, 1.19 milliards de pizzas ont été vendues en France, soit une augmentation des ventes en volume de 14.7% par rapport à 2021. Le prix moyen à la vente de la pizza a également connu une hausse en 2023, s’élevant désormais à 12.09 EUR contre 10.72 EUR en 2021. Il est toutefois à noter que les prix varient selon les canaux de distribution. Ainsi, les kiosques à pizza enregistre un prix moyen à l’unité de 11.2 EUR, contre 13.26 EUR pour les pizzas vendues dans les restaurants italiens.
En moyenne, le consommateur français achète 10 kg de pizza par an, en faisant le deuxième plus grand consommateur du monde (après les Etats-Unis). Les pizzas sont fortement ancrées dans les habitudes de consommation des Français, et sont synonymes pour 83% des interrogés de convivialité (enquête menée par Enov pour Pizza Cosy). Les consommateurs voient ainsi dans ce plat un moment à partager. Selon la même enquête, 80% des consommateurs préfèrent également profiter de leurs pizzas à domicile. Une nette préférence pour la consommation en soirée est d’ailleurs observée.
Sources : GIRA ; FrancePizza ; Enov & Pizza Cosy
2. Les médias et organismes spécialisés
La presse spécialisée du secteur permet aux acteurs du marché de la pizza de se tenir informés des évolutions du secteur (tendances du marché, évolution de la réglementation, nouveautés …). Les principaux médias à suivre en France sont les suivants :
France Pizza, un magazine dédié à l’actualité de la pizza et de la restauration italienne en France
Casa Pizza, un magazine et un blog spécialisés dans le secteur de la pizza
Toute la Franchise, un média spécialisé sur le monde de la franchise
Franchise Magazine, un magazine spécialisé sur le monde de la franchise
3. Intérêt des consommateurs
La pizza est un plat particulièrement apprécié des consommateurs français. Durant les 5 dernières années, le volume de recherche Google pour le sujet des pizzas est resté relativement stable, en passant par une hausse significative en août 2020. Nous observons par ailleurs des pics d’intérêt pour le sujet durant le mois d’août, période traditionnellement synonyme de vacances pour les Français. Cette stabilité de l’intérêt des consommateurs pousse le marché de la pizza en France, favorisant la croissance de son chiffre d’affaires.
4. Les ratios financiers du secteur
En moyenne, une pizzeria indépendante réalise un chiffre d’affaires d’environ 219 000 EUR par an. En revanche, les pizzerias en franchise génèrent en moyenne un chiffre d’affaires de 1.7 millions d’euros. Les pizzerias franchisées enregistrent en moyenne un taux de marge brute compris entre 70% et 76%, pour un EBE compris entre 11% et 16%.
Les investissements pour un restaurant proposant un service à table sont compris entre 600 000 et 950 000 EUR. Quant à un établissement spécialisé dans la vente à emporter et les livraisons, l’investissement de départ sera compris en moyenne entre 250 000 et 350 000 EUR. Enfin, les kiosques nécessitent un investissement d’environ 100 000 EUR, contre 45 000 à 60 000 EUR pour les distributeurs automatiques de pizzas.
Source : Toute la Franchise ; Propulse by CA
5. Les tendances du marché de la pizza
Le secteur de la pizza a subit en 2022 et 2023 un alourdissement des charges d’exploitation et des coûts de la matière première. De ce fait, les prix à l’unité ont connu une hausse significative sur ces deux années. En effet, le prix moyen de la pizza en France a connu une augmentation de plus de 12% en seulement 2 ans.
Au-delà de cette augmentation de prix, le secteur voit les réseaux de franchise se développer rapidement en France. En effet, aujourd’hui le marché des pizzerias reste majoritairement couvert par des établissements indépendants (90% des établissements). Cependant, forts de leurs performances financières, les réseaux de franchise gagnent du terrain sur le marché français de la pizza.
Qu’il s’agisse de restaurants sous franchise ou indépendants, plusieurs types d’établissement spécialisés dans la pizza existent en France :
Les pizzerias classiques : Des restaurants spécialisés dans les pizzas, proposant un service à table et / ou un service de livraison et à emporter.
Les camions-pizzas : Ce type d’établissement consiste en la commercialisation de pizzas depuis un véhicule adapté (cette activité se rapproche de celle des Food-Truck). 5 000 camions-pizzas évoluent sur le marché de la pizza en France.
Les Kiosques à pizzas : Le concept des kiosques à pizzas est la commercialisation de pizzas à emporter uniquement, dans un espace commercial réduit.
Les distributeurs automatiques : Ce segment, relativement récent, connaît une croissance significative, essentiellement du fait de l’investissement moindre nécessaire à son implantation et des charges d’exploitation très faibles (en comparaison avec les autres types d’établissement).
Source : Propulse by CA ; GIRA
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