Le marché de la restauration rapide en France
L'état du marché de la restauration rapide en 2024
Contexte
Le marché de la restauration rapide en France continue de croître en 2023, surpassant sa trajectoire d’avant Covid-19. Entre 2023 et 2022, le secteur des fast-food connaît une croissance de 12% de son chiffre d’affaires. Cela représente un taux de croissance annuel moyen d’environ 9.5% entre 2015 et 2023. Cependant, cette croissance est poussée ces dernières années par l’augmentation des prix à la consommation. Sans compter les 16 000 nouveaux établissement de restauration rapide ouverts en 2023. Ce marché, particulièrement concurrentiel, continue de tirer son épingle du jeu face à la restauration traditionnelle, essentiellement grâce des prix attractifs. Mais qu’en est-il de la rentabilité du secteur ?
Qu’en est-il alors réellement de l’état de ce secteur ? Quelles sont les perspectives de ce marché en croissance ? Et quels sont les enjeux auxquels font face les entrepreneurs du secteur de la restauration rapide en 2024 ? Cet article explore justement les chiffres clés de la restauration rapide, ses tendances et son évolution.
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1. Les chiffres clés de la restauration rapide
En 2023, le chiffre d’affaires du marché de la restauration rapide atteint 29.1 milliards d’euros en France. Cela représente une croissance d’environ 12% sur une année glissante. Ainsi, le secteur se positionne au dessus de la trajectoire de sa tendance d’avant Covid, mais la question du chiffre d’affaires moyen par établissement subsiste. Car ce chiffre d’affaires record s’explique en partie par la hausse des prix à la consommation. Entre 2019 et 2023, le secteur observe une augmentation de près de 20% du prix à la consommation des services de restauration rapide. En parallèle, le secteur a vu émerger en 2023 environ 16 000 nouveaux restaurants. En 2024, ce ne sont pas moins de 157 632 établissements qui sont recensés sous le code NAF 56.10C (Restauration de type rapide) en France métropolitaine.
En 2021, le secteur de la restauration (dans son ensemble) peinait encore à retrouver son niveau de valeur ajoutée de 2019 (16 474 millions EUR en 2021 contre 25 567 millions EUR en 2019). La valeur ajoutée semble ainsi avoir plus de difficultés à retrouver une tendance haussière que le niveau de chiffre d’affaires. Cela s’explique en partie du fait de l’augmentation des charges d’exploitation.
La restauration rapide reste cependant plus résiliente que la restauration traditionnelle. La principale raison en est l’arbitrage budgétaire réalisé par les ménages français. La restauration rapide, malgré les hausses successives des prix à la consommation, continue d’être perçu comme une option économique pour les consommateurs. Un autre facteur explicatif de cette résilience est l’essor des établissements sous franchise.
Sources : INSEE ; Propulse by CA ; BASE SIRENE ; Fiches sectorielles ESANE
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2. La saisonnalité du secteur de la restauration rapide
Durant les 5 dernières années, le secteur semble connaître des pics d’intérêt sur le mois d’août. D’autres pics d’intérêt, moins contrastés cependant, sont également observés en fin d’année et entre les mois d’avril et de février. Le graphique retrace les recherches Google des Français en lien avec le sujet de la restauration rapide durant les 5 dernières années. A noter qu’une tendance à la hausse des recherches pour le sujet semble être observée sur la période d’étude.
3. Les consommateurs de restauration rapide
En France, la demande pour les produits de restauration rapide reste soutenue. 86% des Français continuent de fréquenter les fast-food en 2023, malgré la hausse des prix. Les tranches d’âge les plus jeunes sont les plus représentées parmi les consommateurs réguliers de fast-food. D’ailleurs, 70% des 18-34 ans consomment des produits de restauration rapide plus de 2 fois par mois en France.
En 2024, les Français ont une nette préférence pour les pizzas, les burgers et les kebabs. Les préférences semblent toutefois changer en fonction des tranches d’âge. En 2023, la pizza est plus appréciée par les +65 ans que la moyenne, tandis que les tacos sont plus appréciés des 18-34%. Les prix psychologiques des produits de restauration rapide tendent également à la hausse en 2024. Ainsi, les consommateurs sont prêts à payer leurs burgers 10,50 EUR, une pizza 13.25 EUR et un kebab 9.20 EUR. En parallèle, un sandwich en boulangerie est estimé à 6.92 EUR, tandis qu’un repas en boulangerie le midi s’estime à 9.40 EUR.
Les habitudes des consommateurs évoluent en matière de restauration rapide. La livraison de repas, par exemple, progresse dans les mœurs des Français. Avec un taux de pénétration estimé à 58% en France, la livraison de repas continue de progresser en 2023 par rapport à 2020. Sur le secteur de la restauration rapide, il est estimé que 13% des consommateurs préfèrent être livrés (22% parmi les 18-34 ans), 37% des consommateurs préférant les produits à emporter et 50% affirmant préférer les repas sur place (43% parmi les 18-34 ans).
Sources : Kantar ; ENOV ; Speak Snacking
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4. Les évolutions du secteur des fast-food
Depuis la loi Agec, de la vaisselle réutilisable est mise à disposition dans les restaurants de fast-food pour la consommation sur place. 51% des consommateurs estiment qu’il était temps que la vaisselle soit réutilisable (56% parmi les 34-65 ans). En revanche, pour environ 49% des consommateurs, des doutes subsistent quant à l’hygiène. En parallèle, 75% des consommateurs estiment que la réduction des emballages est un enjeu majeur, voire une nécessité, pour les enseignes de restauration rapide. Les enjeux environnementaux restent dans les préoccupations dans Français, bien que l’inflation et les incertitudes liées au contexte économique les ait quelque peu contrasté.
Une autre évolution notable du secteur est la progression des boulangeries sur le secteur. Les produits de restauration rapide faisant tendre le ticket moyen à la hausse, de plus en plus d’établissement se diversifie sur ce segment (pour en savoir plus sur le secteur de la boulangerie, consultez notre article Le marché de la boulangerie).
Le budget moyen des consommateurs alloué à la restauration rapide et au snacking tend à la hausse, essentiellement du fait de la hausse des prix. Néanmoins, les consommateurs procèdent à des arbitrage dans leurs choix. Mais, malgré l’inflation, nous assistons paradoxalement à une certaine montée en gamme de certains types de produits. D’ailleurs, certaines enseignes se spécialise dans le fast-food « premium ». Cette tendance est souvent appuyée de différents arguments marketing (histoire de l’enseigne, qualité et origine des produits, expérience du consommateur, adaptation à des régimes spécifiques …).
Source : ENOV ; OpinionWay ; EPSIMAS
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5. Les tendances du marché de la restauration rapide
En 2024, l’offre de restauration rapide continue de s’étoffer en France. De nouveaux concepts se font une place sur le marché. Du côté de la cuisine asiatique, les ramens se développent rapidement. Plusieurs enseignes se spécialisent d’ailleurs désormais dans ce type de produits, c’est notamment le cas de Yatta Ramen. En parallèle, du côté des sandwichs, les hot-dogs et les rolls se démarquent. Plusieurs concepts de hot-dogs progressent en France, souvent au travers de produits premium. Du côté des desserts, ce sont les donuts qui voient leur progression accélérer en 2024. L’enseigne Krispy Kreme fait son entrée sur le marché français. Mais des enseignes européennes y évoluent déjà, à l’image de DREAMS DONUTS ou C’EST MON DONUTS. Un autre concept se développant à grande vitesse sur le marché est celui des coffee shops et brunchs. Poussés par la demande, ce segment de la restauration rapide continue de voir arriver de nouveaux acteurs. Enfin, parmi les concepts en plein essor, il est à noter le développement des fast-foods végétariens, voire vegans. Pour le moment, cette tendance est essentiellement observée à Paris, mais le concept gagne petit à petit les autres grandes villes de France.
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