Contexte

Capitale emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et point de jonction stratégique, Lyon s’affirme aujourd’hui comme l’une des métropoles les plus attractives de France. 

Troisième ville la plus peuplée du pays, elle exerce un véritable pouvoir d’attraction, tant sur le point professionnel que touristique. 

Cette dynamique repose sur des secteurs d’activités spécifiques à la commune notamment  la gastronomie, la santé, le numérique… mais aussi pour son patrimoine historique et culturel. Lyon agit comme un territoire de référence. 

La métropole se distingue et tire également son épingle du jeu avec un pouvoir d’achat des habitants plus élevé que la moyenne nationale malgré des prix importants de loyer.

Cet article synthétise les indicateurs fondamentaux pour appréhender l’écosystème lyonnais dans sa globalité.

Vous avez besoin d’une étude de marché sur Lyon ? EPSIMAS s’en occupe pour vous !  

1. La démographie de Lyon

Située dans le département du Rhône, Lyon est aujourd’hui la commune la plus importante de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Selon le dernier recensement de l’INSEE en 2022, la ville accueille plus de 520 700 habitants sur une superficie de 47,87km². La densité de population est élevée avec 10 878,9 habitants par km².

Cette concentration d’habitants est bien plus forte que celle du département qui s’élève à de 587,2 habitants par km². La superficie du Rhône est évaluée à 2 715 km² pour 1 907 982 habitants.

La population lyonnaise a connu plusieurs mutations. Après une chute notable il y a plusieurs décennies, le nombre d’habitants ne cesse de grimper depuis le début des années 1980. 

La commune de Lyon est l’une des trois villes avec des arrondissements en France, accompagnée de Paris et Marseille. Elle comptabilise 9 arrondissements signe de grande métropole nationale.  

Cette vitalité fait du territoire la 3ᵉ ville la plus peuplée de France et 1ᵉ ville la plus peuplée d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : INSEE, Ville de rêve

Vous avez besoin d'une étude de marché sur Lyon ?

2. Le portrait d'une population lyonnaise

Le profil des habitants est très jeune. La tranche d’âge des 15-29 ans est la tranche d’âge largement majoritaire avec 151 835 individus. Suivie de la tranche d’âge des 30-44 ans avec 111 296 individus. Les plus de 75 ans et les 60-74 ans sont les tranches d’âge les moins représentées dans la population lyonnaise. 

D’un point de vue des catégories socioprofessionnelles, les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont les plus représentés avec plus de 23% correspondant à la tranche d’âge 30-44 ans. Autre catégorie socioprofessionnelle bien représentée sont les personnes sans activité professionnelle avec 20% ce qui est assez cohérent avec la forte proportion d’étudiants. 

Les retraités et les professions intermédiaires suivent avec 17% chacune.

Sur le point du logement, la ville est composée de 64% de logement locatif. Cette forte part peut s’expliquer par la population jeune qui suit les cycles universitaires et la volonté de changement après leurs premiers emplois. 

Source : INSEE

Vous avez besoin d'une étude de marché pour ouvrir votre magasin sur Lyon ?

3. Le pouvoir d'achat des habitants de Lyon

Le pouvoir d’achat des lyonnais est avantageux. Le revenu médian déclaré par habitant s’établit à 25 430€. Ce chiffre est supérieur à la moyenne nationale qui se situe autour de 24 330€. Cette différence profite directement à la ville et joue sur la consommation des habitants.

Le secteur de l’immobilier à Lyon traverse une période de changements. Aujourd’hui, il faut compter en moyenne 5 019€ pour un mètre carré. A noter que des disparités sont observées en fonction des arrondissements de la commune. 

Sur les six dernières années, l’évolution des prix s’est inversée. 

D’après l’analyse de SeLoger : “Entre 2020 et 2023, les prix des appartements y progressent de +3,1 % en moyenne. Puis la dynamique s’inverse. Entre 2023 et 2026, les prix reculent de -9,6 % en moyenne. Dans les autres grandes villes, hors Paris, la baisse ou la correction des prix intervient surtout à ce moment-là, avec la remontée des taux. Lyon suit ce schéma.”

Cette baisse des prix de vente a eu un effet direct sur le pouvoir d’achat des lyonnais et ce qu’ils peuvent acquérir. Alors qu’un acheteur pouvait s’offrir 49m² en 2020, il peut dorénavant obtenir 3% de plus c’est-à-dire 52m² pour le même budget.
Du côté de la location, la tendance est totalement différente. Les prix continuent de progresser. En six ans, les loyers ont augmenté de 5,5% au total.  La hausse était relativement faible entre 2020 et 2023 avec +0,8%, néanmoins entre 2023 et 2026 cette hausse s’élève à 4,7%. Concrètement, le prix moyen de location est passé de 16,4€/m² à 17,3€/m². Cette situation montre que la ville de Lyon devient de plus en plus coûteuse malgré la baisse des prix à l’achat et un revenu médian plus haut que la moyenne nationale.

Sources : DVF, INSEE, SeLoger

4. Le tissu économique et secteurs d’activités de Lyon

Le tissu économique de Lyon repose sur 152 616 entreprises recensées par la base sirène dont 19 870 avec au moins un salarié en 2026. Ce tissu professionnel est majoritairement composé de très petites entreprises et de micro-entreprises. 

Les secteurs d’activités de Lyon sont diversifiés. 

Tout d’abord, la gastronomie et l’agriculture occupent une place importante dans l’économie lyonnaise. Ce secteur passe de la production à la dégustation créant de nombreuses opportunités professionnelles dans la métropole.

Egalement, Lyon s’impose comme une référence nationale et mondiale dans le domaine de la santé et des sciences de la vie. La ville soutient activement la recherche pour soigner les humains et animaux tout en protégeant l’environnement. Elle est équipée de nombreux experts publics et privés, des sites reconnues et d’équipements de pointe profitant à la croissance du territoire. 

Le secteur du numérique est aussi en plein essor. C’est aujourd’hui l’un des domaines qui progressent le plus vite (en pourcentage de croissance) à Lyon. 2e écosystème numérique français en nombre d’emplois, de start-up, de formations, de laboratoires, le secteur compte 62,2% des emplois du numérique chez les entreprises de services du numérique (ESN). 

Enfin, les filières cleantech sont tout autant moteur d’emploi. Elles sont portées par des écosystèmes d’innovation et de croissance complets, représentant des secteurs stratégiques de la métropole lyonnaise. Les professionnels de l’industrie chimique et des matériaux ainsi que des transports, de la mobilité et de la transition énergétique sont les principaux acteurs de cette branche d’activité. 

La métropole de Lyon attire quotidiennement un volume important de trajets domicile-travail en provenance des communes environnantes. Ce flux massif de déplacement créer un passage permanent dans la ville renforçant les commerces et la vie dans la commune.

Sources : Only Lyon, Base sirene, INSEE

Vous prévoyez l'ouverture de votre entreprise sur Lyon et vous avez besoin d'une étude de marché ?

5. Le tourisme à Lyon

L’attractivité de Lyon repose en grande partie sur son excellente connexion au réseau national et international. Grâce à ses lignes TGV et à son aéroport dynamique, la ville s’impose comme un point de passage stratégique desservant l’ensemble du territoire français. Cette dynamique de transport profite directement à l’économie locale. 

Le secteur touristique représente un moteur d’emploi majeur avec 42 000 postes qui lui sont dédiés. La ville dispose de 266 établissements touristiques dont 212 hôtels offrant une capacité totale de 45 318 lits. 85% de l’offre est classée, avec 65% dans les catégories 3, 4 et 5 étoiles.

En 2024, Lyon a enregistré 9,56 millions de nuitées dans ses hébergements marchands (+1,3% par rapport à 2023). Le taux d’occupation moyen annuel s’établit à 71,1% avec une activité plus soutenue la semaine où il atteint 75,9% contre 64,2% le weekend.

La clientèle est majoritairement nationale (74% d’entre eux) tandis que 26% proviennent de l’international. La clientèle internationale est originaire du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la Suisse, de l’Allemagne et de la Belgique. 

L’offre culturelle lyonnaise connaît elle aussi un succès grandissant. Plus de 2,8 millions d’entrées ont été comptabilisées dans les musées et attractions touristiques en 2024 (+2% sur un an). Les visites guidées progressent aussi de 6% pour plus de 84 000 visites.

Le dispositif Lyon City Card a eu une augmentation de 16% de ses ventes sur un an montrant le dynamisme de la ville. Les utilisateurs réalisent en moyenne 3 activités, parmi lesquelles les bateaux lyonnais, le musée des Confluences et le musée des Beaux-arts arrivent en tête.

Le calendrier lyonnais reste rythmé par d’autres événements majeurs comme la fête des lumières ou de nombreux concerts à grande envergure.

A l’échelle du tourisme d’affaires, les retombées économiques sont évaluées à 261 millions d’euros de dépenses pour les congressistes (avec 239 millions internationale). 

La durée des séjours est plus longue : 2,86 jours pour les congrès nationaux et 4,08 jours pour les internationaux.

Concernant les réunions et conventions, la durée moyenne de présence est de 2 jours pour les rencontres régionales et de 1,67 jours pour les événements nationaux.

Sources : Epsimas, Calameo

Vous souhaitez en savoir plus ?

N’hésitez pas à nous contacter, afin d’échanger sur vos projets !

Vous pouvez nous laisser vos coordonnées via le formulaire de contact, ou prendre directement rendez-vous ci-dessous.