Etude de marché de la plomberie

Contexte

Le marché de la plomberie en France en 2026 s’affirme comme un pilier stratégique et résilient du second œuvre du bâtiment. Véritables techniciens du confort, les entreprises du secteur assurent l’installation, la maintenance et la réparation des réseaux complexes de distribution d’eau et de gaz. Leur expertise couvre un large spectre de missions, allant de la mise en place d’appareils sanitaires modernes au déploiement de systèmes d’extinction d’incendie et de réseaux de chauffage. Aujourd’hui, ces professionnels réalisent la majeure partie de leur chiffre d’affaires grâce aux travaux de remplacement et de modernisation des équipements au sein des logements.

Cette activité bénéficie d’une demande structurelle constante qui la protège des fortes variations économiques. La nécessité absolue de maintenir les infrastructures domestiques en bon état de fonctionnement garantit un flux de travail régulier pour les artisans. Qu’il s’agisse d’interventions d’urgence pour des fuites ou de rénovations planifiées pour améliorer le confort thermique, le recours à un plombier qualifié reste indispensable. En 2026, la tendance du secteur est portée par une exigence croissante de fiabilité et de performance, transformant les enjeux de simple réparation en véritables projets d’optimisation de l’habitat.

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1. Les chiffres clés du marché de la plomberie

Le secteur de la plomberie affiche une dynamique économique robuste. Selon nos premières estimations, le chiffre d’affaires des entreprises du code NAF 43.22A (Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux) atteint 13,2 milliards d’euros en 2025. Sur la période 2024-2025, le marché progresse de 0,96%. Cette tendance s’inscrit dans une dynamique de long terme. Entre 2016 et 2025, le chiffre d’affaires du secteur progressait de 5,91% en moyenne par an. 

L’analyse des ratios financiers confirme la vitalité du secteur. Une entreprise de plomberie réalise en moyenne un chiffre d’affaires hors taxes de 281 637€ par an. Le nombre d’acteurs sur le territoire témoigne également de cette densité. En 2023, l’INSEE recensait 45 722 entreprises employant 62 415 effectifs en équivalent temps plein. En février 2026, le pays comptabilise 72 480 établissements actifs, dont une majeure partie d’entrepreneurs individuels. Entre 2016 et 2025, le secteur a vu son nombre d’entreprises croître de 3.47% en moyenne par an. 

Sources : INSEE, Epsimas

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2. La structure du marché de la plomberie

Le marché de la plomberie en France se caractérise par une forte fragmentation. L’artisanat domine largement le secteur grâce à la nature locale de la demande. Cette organisation s’explique aussi par la faiblesse des barrières à l’entrée pour les nouveaux entrepreneurs. Les géants du BTP comme Vinci, Eiffage et Bouygues occupent des positions stratégiques sur les grands chantiers. Cependant, ces groupes majeurs représentent moins de 20 % du chiffre d’affaires total des travaux de plomberie. Le reste de l’activité est partagé entre des filiales de services multitechniques et des acteurs indépendants de référence comme UTB, Acorus ou le Groupe Balas.

L’offre s’articule autour de trois types d’acteurs complémentaires. Les artisans indépendants et les TPE assurent l’essentiel du dépannage de proximité. Ils interviennent principalement chez les particuliers pour l’installation et la maintenance courante. À l’échelon supérieur, les PME gèrent des chantiers plus vastes pour l’industrie, le tertiaire ou les collectivités locales. Enfin, des sociétés de maintenance spécialisées structurent l’entretien récurrent des parcs immobiliers. Des enseignes comme Mon chauffagiste privé par Proxiserve, E2S ou Logista Hometech dominent ce segment spécifique grâce à des réseaux de collaborateurs spécialisés.

Sources : Xerfi, Businesscoot, Epsimas

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3. La demande des consommateurs

La demande en plomberie dépend étroitement des évolutions réglementaires liées à la transition énergétique. Les propriétaires investissent massivement pour remplacer leurs systèmes de chauffage par des solutions plus performantes. Les nouvelles normes du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) accélèrent ce renouvellement. En 2018, le parc immobilier métropolitain utilisait majoritairement le gaz naturel et l’électricité (78 % du total). Aujourd’hui, les pompes à chaleur, la biomasse et les systèmes connectés deviennent des standards. Ces installations complexes demandent une expertise technique de pointe, poussant les usagers à rechercher des professionnels certifiés.

Les tarifs pratiqués en 2024 reflètent cette haute technicité. Le tarif horaire moyen d’un chauffagiste oscille entre 40 € et 80 €. Pour les interventions d’urgence durant les jours non ouvrés, les prix grimpent entre 50 € et 90 €. Les frais de déplacement se situent généralement entre 30 € et 50 €. Pour simplifier la facturation, de nombreuses prestations sont proposées au forfait. La pose d’un radiateur ou d’un chauffe-eau coûte jusqu’à 400 €. L’installation d’une chaudière complète représente environ 1 500 € de main-d’œuvre. Ces coûts varient selon la zone géographique et la complexité de l’intervention.

4. Les tendances du marché de la plomberie

L’innovation technologique transforme le quotidien des plombiers-chauffagistes. La tendance de la plomberie sans contact, née durant la pandémie, laisse place à la plomberie connectée. Ce segment attire aujourd’hui des investissements massifs, à l’image de la société Flovea. Cette entreprise a levé 1,5 million d’euros en 2023 pour déployer sa solution Flowbox. Cet algorithme intelligent analyse les habitudes de consommation des ménages pour réduire le gaspillage d’eau. Parallèlement, le marché bénéficie des mesures gouvernementales à la rénovation thermique. Ces dispositifs soutiennent la demande malgré les fluctuations économiques globales.

Le secteur de la construction neuve subit toutefois des variations contrastées. Le nombre de permis de construire a bondi de 20% en 2021, mais la tendance s’est inversée dès 2022. En 2023, les mises en chantier ont chuté de 23,7%, impactant directement les installateurs. Aujourd’hui, les propriétaires français priorisent avant tout les économies d’énergie. Si l’isolation représente la moitié des travaux réalisés, le remplacement du chauffage et des fenêtres suit de très près. Dans ce contexte, la conformité aux normes strictes devient un facteur de différenciation majeur. L’adhésion à la qualification RGE est désormais indispensable pour permettre aux clients de bénéficier des crédits d’impôt.

La saisonnalité dicte le rythme d’activité des professionnels tout au long de l’année. Le volume de recherche pour le mot « plombier » sur Google Trends suit un cycle annuel marqué par un pic majeur en novembre. Ce phénomène correspond à la remise en route des systèmes de chauffage à l’approche de l’hiver. Si l’activité reste soutenue en janvier, elle dépend étroitement des vagues de froid réelles plutôt que du simple calendrier. L’été marque un creux significatif lié aux vacances des ménages. Cette saisonnalité révèle un marché dominé par l’urgence thermique en hiver. 

Sources : Businesscoot, GoogleTrends

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5. Les perspectives du secteur des plombiers

Le métier de plombier-chauffagiste évolue vers une expertise multi-technique. Les entreprises recrutent des profils qualifiés en électricité pour installer des pompes à chaleur, des chauffe-eau thermodynamiques ou des panneaux solaires thermiques. Cette mutation permet aux professionnels de compenser la baisse programmée des chaudières fioul et gaz par l’entretien des systèmes de climatisation.

L’activité future dépendra fortement du maintien des aides publiques comme MaPrimeRénov’ ou l’Éco-PTZ. Malgré les contraintes budgétaires de l’État, la nécessité de décarboner les logements garantit un volume de travail stable. Les artisans qui anticipent ces changements techniques et réglementaires assureront la pérennité de leur établissement sur un marché en pleine transition énergétique.

Source : Cerfrance

6. Code NAF du marché de la plomberie

Les plombiers-chauffagistes s’enregistrent principalement sous le code NAF suivant pour exercer leur activité : 

Sous-classe 43.22A : Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux

Cette sous-classe comprend

  • l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants :

 

  • réseaux de distribution d’eau et de gaz

 

  • plomberie et appareils sanitaires

 

  • installations d’extinction automatique d’incendie

 

  • l’installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d’incendie armés)

 

  • l’installation de systèmes d’arrosage automatique des pelouses

 

  • l’installation de conduits

 

Cette sous-classe ne comprend pas

  • le traitement de l’eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf. 37.00Z)

 

Source : INSEE

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