Le marché de la menuiserie en France en 2026 s’impose comme un secteur clé du second œuvre et de la finition du bâtiment. Ces professionnels interviennent sur la pose de portes, fenêtres, escaliers, vérandas et cloisons, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. L’activité se structure autour de deux segments majeurs : la menuiserie bois et PVC d’une part, et la menuiserie métallique et serrurerie d’autres parts. Le secteur tire sa force d’une double compétence, alliant la fabrication en atelier à l’installation technique sur chantier.
Cette filière bénéficie d’une demande structurelle forte liée à l’amélioration du cadre de vie et à l’entretien du patrimoine immobilier. Les menuisiers assurent le clos et le couvert des bâtiments, garantissant l’isolation et la sécurité des occupants. Aujourd’hui, le métier dépasse la simple pose de matériaux traditionnels. Les artisans intègrent des solutions domotiques et des matériaux composites innovants pour répondre aux nouvelles exigences environnementales. En 2026, la tendance du secteur valorise la personnalisation et la performance thermique, transformant chaque chantier en un projet de valorisation immobilière.
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Le marché de la menuiserie affiche une croissance solide malgré un contexte économique incertain. Selon les premières estimations d’Epsimas, le chiffre d’affaires global dépasse les 30.5 milliards d’euros en 2025. La menuiserie bois et PVC domine largement avec 20,3 milliards d’euros, tandis que la menuiserie métallique et la serrurerie représentent 10,2 milliards d’euros. Sur le long terme, la croissance reste positive. Entre 2016 et 2025, le segment bois-PVC a progressé en moyenne de 4,43 % par an. Néanmoins, la période 2024-2025 marque un léger recul, avec une baisse de -0,51 % pour le bois-PVC et -4,14% pour le métal.
Le paysage entrepreneurial français repose sur un maillage très dense. EPSIMAS recense 80 116 établissements spécialisés dans les travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A), dont plus de la moitié enregistrés comme entrepreneurs individuels.
Attention à la lecture de ce graphique : une courbe supérieure indique une croissance plus rapide, et non un chiffre d’affaires plus important.
Le marché de la menuiserie se structure autour de groupes industriels puissants et d’une multitude d’artisans. Des leaders comme Atrya (Tryba), FPEE ou Lorillard dominent la filière en intégrant la fabrication et l’installation. Ces grands acteurs assurent une présence nationale forte à travers des réseaux de franchises reconnus. À leurs côtés, des acteurs indépendants comme UTB ou le Groupe Balas jouent un rôle majeur sur les chantiers complexes. Cette organisation garantit une offre variée, allant de la production industrielle de série au sur-mesure artisanal de haute précision.
Le profil des professionnels installés révèle des enjeux de renouvellement importants pour les années à venir. L’âge moyen d’un menuisier est de 38 ans, mais plus de 10 % des effectifs ont déjà dépassé 55 ans. Cette situation pose une problématique marquée de départ à la retraite et de transmission d’entreprises. Le secteur reste très masculin à 96 % et compte une grande part de micro-entrepreneurs. Concernant la tarification, le taux horaire moyen pratiqué par les professionnels se situe entre 40 € et 60 € hors taxes, hors frais de déplacement.
Les consommateurs français placent la performance énergétique au cœur de leurs projets de menuiserie. Les fenêtres, les portes d’entrée et les volets constituent souvent les premiers postes de dépense en rénovation. Le client moderne est de plus en plus informé et prépare son projet en amont, en s’informant sur internet et sur les réseaux sociaux. Au moment de contacter un professionnel, le particulier possède généralement une idée des matériaux et du design souhaités. Cette préparation digitale transforme le rôle du menuisier qui devient un expert-conseil pour valider la faisabilité technique.
L’analyse des ventes montre une répartition très précise des besoins des clients. Les fenêtres représentent à elles seules près de la moitié du chiffre d’affaires du secteur, avec 43,5%. La métallerie extérieure, incluant les escaliers et portails, occupe la deuxième place avec 20 % des revenus. Les fermetures comme les volets et persiennes comptent pour 16 % du marché. Le reste de l’activité se partage entre les vérandas, les portes extérieures et les façades rideaux. Les clients privilégient la qualité et la durabilité des installations sur le long terme.
La couleur révolutionne aujourd’hui l’esthétique des façades françaises. Le règne du blanc absolu s’achève au profit de coloris variés et originaux. En 2024, 44% des fenêtres en aluminium et PVC vendues ne sont plus blanches. Cette bascule esthétique permet aux propriétaires de personnaliser totalement leur habitat pour se démarquer.
Parallèlement, le bois effectue un retour en force grâce à sa noblesse et son faible impact carbone. Il séduit les architectes soucieux de développement durable. L’aluminium reste toutefois le leader en valeur grâce à ses performances thermiques et sa robustesse.
La domotique transforme dorénavant les menuiseries en équipements intelligents. Les fenêtres intègrent des détecteurs d’ouverture invisibles pour renforcer la sécurité de manière discrète. Les volets et pergolas pilotables à distance deviennent des standards de la maison connectée. Ce levier technologique offre aux professionnels des opportunités de revenus complémentaires majeures.
En complément, l’aspiration pour les grands espaces lumineux booste la demande pour les formats XXL. Les consommateurs privilégient les baies vitrées de plus de 6 mètres de large. Cette tendance impose une protection solaire efficace pour rafraîchir le logement sans climatisation.
Le respect de l’environnement pousse enfin les menuisiers vers l’économie circulaire. La tendance actuelle favorise le recyclage, l’upcycling et l’usage de matériaux composites 100% recyclables.
Cette dynamique s’inscrit dans une saisonnalité très précise sur Google Trends. Les recherches culminent lors de la rentrée de septembre pour les projets d’isolation intérieure. Un second pic apparaît au printemps notamment en mars pour les aménagements extérieurs comme les terrasses. À l’inverse, l’activité chute drastiquement en août et en décembre. La demande reste donc stable et prévisible, dictée par le calendrier civil plutôt que par les aléas météorologiques.
Sources : Epsimas, Google Trends
Le secteur amorce un atterrissage délicat pour l’année 2025 sous l’effet de plusieurs facteurs économiques. La baisse des mises en chantier et le recul des subventions à la rénovation pèsent sur les volumes. De plus, les délais Si les besoins en remplacement et en dépannage soutiennent l’activité, ils ne compensent plus totalement la contraction globale. Les menuisiers doivent donc miser sur l’innovation et la haute qualité pour maintenir leurs marges dans ce contexte de transition.
Sur les dix dernières années, le chiffre d’affaires du secteur tend à la hausse, malgré des années 2024 et 2025 plus difficiles. EPSIMAS projette une continuation de croissance sur les cinq prochaines années, à un rythme toutefois ralenti. Le segment du Bois-PVC pourrait poursuivre une progression annuelle moyenne entre 2% et 2.5% entre 2025 et 2030. Tandis que le segment métallique-serrurerie risque de croître à un rythme de 0.5% par an sur la même période, selon nos projections.
Source : EPSIMAS
Le code APE (ou NAF) d’une entreprise de menuiserie dépend de son activité principale. Voici les codes les plus courants :
Sous-classe 43.32A : Travaux de menuiserie bois et PVC
Cette sous-classe comprend
Cette sous-classe ne comprend pas
Sous-classe 43.32B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Cette sous-classe comprend
Cette sous-classe ne comprend pas
Source : INSEE
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