Le marché de la restauration rapide en France continue de croître en 2025, surpassant sa trajectoire d’avant Covid-19. Estimé à plus de 30 milliards d’euros en 2024, le secteur des fast-food connaît une croissance exponentielle de son chiffre d’affaires. Plus précisément, une croissance annuelle moyenne d’environ 9.27% entre 2015 et 2024. Cependant, cette croissance fait face en 2025 à la baisse du budget des consommateurs et à la concurrence déjà dense. Sans compter les 18 000 nouveaux établissements de restauration rapide ouverts en 2025 (et les 22 000 ouverts en 2024). Ce marché, particulièrement concurrentiel, continue pourtant de progresser rapidement, à un rythme supérieur à celui de la restauration traditionnelle. Mais qu’en est-il de la rentabilité du secteur ?
Qu’en est-il alors réellement de l’état de ce secteur ? Quelles sont les perspectives de ce marché en croissance ? Et quels sont les enjeux auxquels font face les entrepreneurs du secteur de la restauration rapide en 2025 ? Cet article explore justement les chiffres clés de la restauration rapide, ses tendances et son évolution.
Vous avez besoin d’une étude de marché pour l’ouverture de votre restaurant ? Demandez-nous, c’est la spécialité de la maison !
En 2024, EPSIMAS estime le chiffre d’affaires du marché de la restauration rapide à 31.8 milliards d’euros en France. Ainsi, le secteur se positionne au dessus de la trajectoire de sa tendance d’avant Covid, mais la question du chiffre d’affaires moyen par établissement subsiste. Car ce chiffre d’affaires record s’explique en partie par la hausse des prix à la consommation. Entre 2015 et 2024, le secteur observe une augmentation de plus de 30% du prix à la consommation des services de restauration rapide.
Entre 2015 et 2024, le secteur a connu une croissance annuelle moyenne d’environ 9.27%. Le marché de la restauration rapide a ainsi presque doublé sur cette période. Les projections d’EPSIMAS tendent néanmoins vers un ralentissement de cette croissance sur les prochaines années. Selon nos estimations, le secteur devrait croître à rythme moyen de 6.5% par an, entre 2024 et 2029.
La restauration rapide reste cependant plus résiliente que la restauration traditionnelle. La principale raison en est l’arbitrage budgétaire réalisé par les ménages français. La restauration rapide, malgré les hausses successives des prix à la consommation, continue d’être perçue comme une option économique pour les consommateurs. Un autre facteur explicatif de cette résilience est l’essor des établissements sous franchise.
Sources : INSEE ; BASE SIRENE ; Fiches sectorielles ESANE ; EPSIMAS
Durant les 5 dernières années, le secteur semble connaître des pics d’intérêt sur le mois d’août. D’autres pics d’intérêt, moins contrastés cependant, sont également observés en fin d’année et entre les mois d’avril et de février. Le graphique retrace les recherches Google des Français en lien avec le sujet de la restauration rapide durant les 5 dernières années. A noter qu’une tendance à la hausse des recherches pour le sujet semble être observée sur la période d’étude.
En 2025, les Français ont une nette préférence pour les pizzas (46%), les burgers (31%) et les sandwichs (28%). Toutefois, les préférences semblent changer en fonction des tranches d’âge. La génération Z tend ainsi à préférer les pizzas (51%), les burgers (37%) et les kebabs (34%). Cette génération consomme également davantage de produits de restauration rapide.
Les prix psychologiques des produits de restauration rapide tendent de leur côté à la baisse en 2025. Ainsi, les consommateurs sont prêts à payer au maximum 9.32 EUR leurs burgers (contre 10,50 EUR en 2024). Le prix psychologique de la pizza se positionne désormais autour de 11.91 EUR (contre 13.50 EUR en 2024). Quant au kebab, les consommateurs sont prêt à payer 8.43 EUR en 2025, contre 9.20 EUR en 2024.
Les habitudes des consommateurs ont évoluée en matière de restauration rapide. La livraison de repas, par exemple, a progressé fortement dans les mœurs des Français en quelques années. Cette progression, bien qu’en recul en 2025, est particulièrement marquée auprès des 18-34 ans, des étudiants et en Île-de-France. Une étude menée en 2024 sur 350 000 transactions bancaires anonymisée présente un taux de pénétration de la livraison de repas de 32%. En 2025, un sondage estime que 35% des Français se font livrer des repas.
Sources : Kantar ; ENOV ; Speak Snacking, IPSOS, Baromètre Payment Data 2024
Depuis la loi Agec, de la vaisselle réutilisable est mise à disposition dans les restaurants de fast-food pour la consommation sur place. 51% des consommateurs estiment qu’il était temps que la vaisselle soit réutilisable (56% parmi les 34-65 ans). En revanche, pour environ 49% des consommateurs, des doutes subsistent quant à l’hygiène. En parallèle, 75% des consommateurs estiment que la réduction des emballages est un enjeu majeur, voire une nécessité, pour les enseignes de restauration rapide. Les enjeux environnementaux restent dans les préoccupations dans Français, bien que l’inflation et les incertitudes liées au contexte économique les ait quelque peu contrasté.
Une autre évolution notable du secteur est la progression des boulangeries sur le secteur. Les produits de restauration rapide faisant tendre le ticket moyen à la hausse, de plus en plus d’établissement se diversifient sur ce segment (pour en savoir plus sur le secteur de la boulangerie, consultez notre article Le marché de la boulangerie).
Après plusieurs année de hausse, le budget hebdomadaire moyen alloué à la consommation hors domicile recule en 2025. Ainsi, les consommateurs y accordent désormais 36.90 EUR en moyenne par semaine (contre 39 EUR en 2024). Ainsi, les consommateurs procèdent à des arbitrage dans leurs choix. Mais, malgré l’inflation et la baisse de ce budget moyen, nous assistons paradoxalement à une certaine montée en gamme de certains types de produits. D’ailleurs, certaines enseignes se spécialisent dans le fast-food « premium ». Cette tendance est souvent appuyée de différents arguments marketing (histoire de l’enseigne, qualité et origine des produits, expérience du consommateur, adaptation à des régimes spécifiques …).
Source : ENOV ; OpinionWay ; EPSIMAS, Speak Snacking
En 2025, l’offre de restauration rapide continue de s’étoffer en France. De nouveaux concepts se font une place sur le marché. Du côté de la cuisine asiatique, les ramens se développent rapidement. Plusieurs enseignes se spécialisent d’ailleurs désormais dans ce type de produits, c’est notamment le cas de Yatta Ramen. En parallèle, du côté des sandwichs, les hot-dogs et les rolls se démarquent. Plusieurs concepts de hot-dogs progressent en France, souvent au travers de produits premium. Durant l’année 2025, le concept de crousty a fortement gagné en popularité, notamment grâce aux réseaux sociaux.
Du côté des desserts, ce sont les donuts qui voient leur progression accélérer en 2025. L’enseigne Krispy Kreme fait son entrée sur le marché français. Mais des enseignes européennes y évoluent déjà, à l’image de DREAMS DONUTS ou C’EST MON DONUTS. Sur le segment des plaisirs sucrés, les glaces et les gaufres restent également très populaires.
Un autre concept se développant à grande vitesse sur le marché est celui des coffee shops et brunchs. Poussés par la demande, ce segment de la restauration rapide continue de voir arriver de nouveaux acteurs. Enfin, parmi les concepts en plein essor, il est à noter le développement des fast-foods végétariens, voire vegans. Pour le moment, cette tendance est essentiellement observée à Paris, mais le concept gagne petit à petit les autres grandes villes de France.
Les entreprises du secteur de la restauration rapide sont enregistrées sous le code NAF 56.10C – Restauration de type rapide.
Ce code NAF comprend :
la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
Les restaurants de restauration rapide
Ce code NAF ne comprend pas la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf. 47.99B)
Sources : INSEE
N’hésitez pas à nous contacter, afin d’échanger sur vos projets !
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées via le formulaire de contact, ou prendre directement rendez-vous ci-dessous.