Le marché du fitness en France est en constante évolution et connait une croissance significative depuis de nombreuses années. De plus en plus de personnes prennent conscience de l’importance de l’activité physique et de la remise en forme pour leur santé et leur bien-être. Ce phénomène tend ainsi à favoriser le développement de ce secteur d’activité sur l’ensemble du territoire. Ce marché a néanmoins été fortement touché par la crise sanitaire du Covid-19. L’année 2021 a été synonyme de baisse significative de chiffre d’affaires. En 2023, le secteur du fitness dans son ensemble s’estime à environ 2.5 milliards d’euros, contre 2.6 milliards d’euros en 2020. Et ce malgré une hausse de 41% en 2022 par rapport à 2021. De son côté, le segment des salles de sport est estimé en 2024 à environ 1.9 milliards d’euros, selon les premières estimations.
Cet article explore différents aspects du secteur, depuis la crise sanitaire de 2020. On y retrouve notamment quelques évolutions majeures du secteur, les principaux acteurs du marché ou encore les nouveaux enjeux auxquels les salles de sport feront face.
Depuis plusieurs années, le secteur du Fitness en France présente une tendance haussière, malgré un recul ponctuel en 2021 et 2022. En 2024, le secteur des salles de sport en France (code NAF 93.13Z) s’estime à environ 1.9 milliards d’euros, d’après les premières estimations. Le secteur retrouve ainsi la trajectoire de sa tendance ante 2020. Cette tendance se reflète également dans l’augmentation du nombre de salles de sport et de centres de remise en forme dans tout le pays. EPSIMAS observe en 2024 au moins 5 910 établissements enregistrés sous le code NAF 93.13Z (relatif aux salles de sport), contre 3 924 en 2020. Soit une croissance d’environ 50% en 4 ans. Le chiffre d’affaires moyen par établissement varie fortement en fonction des concepts et de la localisation. A noter que les salles sous enseignes tendent à observer un chiffre d’affaires souvent supérieur aux salles indépendantes.
En Europe, la tendance est également positive, avec une croissance du taux de pénétration, mais aussi du nombre de salles de sport. En 2024, plus de 64 550 clubs de fitness étaient recensés en Europe, contre 63 173 en 2021. Le marché européen représentait alors 36 milliards d’euros en 2023, contre 19.31 milliards en 2021. Le chiffre d’affaires du secteur dépasse ainsi son niveau de 2019 (avant Covid), étant alors estimé à 28.80 milliards d’euros. Le taux de pénétration du fitness en Europe s’estime à ce jour à environ 8.9% (et 10.6% dans la population âgée de plus de 15 ans).
Sources : Deloitte ; INSEE ; Propulse by CA ; Union Sport et Cycle
En France, 58% des personnes de 15 ans ou plus affirment pratiquer une activité physique ou sportive régulière (au moins une fois par semaine). Bien qu’il s’agisse d’un légère recul par rapport à 2023 (-1 point de pourcentage), la tendance reste à la hausse (+4 points de pourcentage par rapport à 2018). 24% des français déclarent en 2024 pratiquer des activités de remise en forme ou gymnastique (en salle, à domicile ou en extérieur). Le marché français du fitness observe en 2024 un taux de pénétration de près de 11%, soit une progression de 2 points de pourcentage par rapport à 2020.
Un lien semble par ailleurs exister entre la pratique sportive et le niveau d’étude. L’activité sportive est plus développée parmi les consommateurs les plus diplômés. En 2024, près de 90% des personnes ayant un niveau d’étude Bac+5 (ou plus) pratique une activité sportive régulière, contre environ 40% pour les personnes sans diplôme. Les consommateurs diplômé du Baccalauréat sont quant à eux plus de 75% à pratiquer une activité sportive régulière. Un lien similaire est observé entre la pratique sportive et le niveau de revenus.
Les adhérents à une salle de sport sont globalement jeunes (majoritairement entre 18 et 29 ans), et souvent titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Ils habitent pour la majorité d’entre eux dans des villes de grandes et de moyennes tailles, en compagnie d’une ou plusieurs personnes. Il est à noter que l’intérêt des français pour le fitness est très saisonnier. Sur la base du volume de recherche Google, il est observé chaque année des pics d’intérêt entre fin Août et Septembre, et entre fin Décembre et Janvier. Une hausse, légèrement moins contrastée, de l’intérêt est également constatée entre Mars et Juin.
Sources : INJEP 2024 ; Deloitte, EuropeActive 2025 ; Google Trends 2025
Les prix du secteur en France tendait à la baisse depuis 2017, perdant 4 euros en moyenne en moins de 5 ans, avant de rebondir en 2023. Depuis 2023, le prix d’un abonnement moyen dans une salle de sport en France s’est stabilisé entre 32 et 33 euros par mois. En effet, le segment « Low Cost » est le plus représenté sur le marché, en nombre d’implantation. Et la forte pression concurrentielle caractéristique de ce secteur tendait à abaisser les prix. Cependant, s’adaptant à l’inflation, les enseignes réhaussent désormais les prix de leurs abonnements. Le prix d’un abonnement (hors option) varie aujourd’hui entre 20 et 50 euros, en moyenne. Contrastant avec cette hausse de prix de plusieurs enseignes, Basic-Fit (leader en France) continuait d’appliquer une stratégie de prix très agressive jusqu’en 2024. A noter toutefois que l’enseigne à également revu à la hausse son offre d’appel en début 2025.
Au delà de la tarification, les attentes des consommateurs ont également évoluées. Afin de se différencier, les enseignes innovent continuellement, proposant toujours de nouvelles pratiques et options. Plusieurs enseignes proposent des séances de CrossTraining, d’électrostimulation ou des espaces spécialisés par concept, par exemple. La diversité d’équipement sportif et de cours de sport, la flexibilité des abonnements et les offres de bienvenue, font partie des leviers les plus utilisés par les marques pour attirer de nouveaux abonnés.
Enfin, il est à noter que les salles de sport appartenant à des réseaux de franchise ont démontré une résilience accrue face à la crise sanitaire. Le secteur se compose à ce jour d’au moins 86 réseaux de fitness en France, et tend à se concentrer autour de « géants ». Les enseignes concentrent ainsi environ 60% du parc de salles de sport en France. Basic Fit, L’Orange Bleue, Keepcool ou encore Fitness Park, les leaders sur le marché français, continuent de se développer à grande vitesse.
Sources : Numbeo ; Basic-Fit ; Propulse by CA ; Benchmark EPSIMAS
En France, le marché du fitness se concentre autour de leader du marché. Qui sont les leaders du marché du Fitness en France ? En 2024, les principales chaînes de fitness sont Basic-Fit, L’Orange Bleue, Keepcool, Fitness Park et L’Appart Fitness.
Basic-Fit dispose en 2024 de 858 clubs en France (et 1 402 en Europe au total), faisant de ce dernier le leader du marché français. Ce réseau, dont le chiffre d’affaires en France atteint en 2023 plus de 505 millions d’euros, mise sur une politique tarifaire très agressive. Cette stratégie d’acquisition est, entre autres, rendue possible grâce à une maîtrise stricte des charges d’exploitation et un contrôle total des clubs (aucun développement en franchise).
L’Orange Bleue, compte 390 000 adhérents en 2024 (contre 405 000 en 2019). Désormais, le groupe cible le marché espagnol, avec un objectif annoncé d’atteindre les 850 clubs au total à l’horizon 2030.
Le groupe Keepcool, déjà bien implantée sur le territoire français avant les années 2020, a renforcé sa couverture territoriale en procédant au rachat de l’enseigne NeoNess (une trentaine de clubs) en 2022, et en lançant une nouvelle marque (METABOLIK). Ainsi, le groupe cumule désormais plus de 300 implantations en France métropolitaine et en outre-mer.
A l’inverse de Basic-Fit, Fitness Park mise sur ses franchisés pour se développer et gagner des parts de marché (77% des clubs sont franchisés). Cette enseigne, qui cumule depuis 2023 plus d’1 millions d’adhérents, continue de croître tant en nombre de clubs (291 en France) que de chiffre d’affaires (+95M EUR entre 2023 et 2024).
Les opérations de fusion-acquisition sont courantes sur le secteur. En 2024, ce ne sont pas moins de 30 opérations de fusion-acquisition qui ont eu lieu en Europe sur le marché du Fitness. Contre 13 en 2022.
Sources : Benchmark EPSIMAS ; Deloitte, EuropeActive 2025
Le secteur, malgré une tendance haussière depuis de nombreuses années, a fortement été impacté par la crise sanitaire. Ce dernier a toutefois su retrouver rapidement son niveau ante Covid. Les professionnels du secteur doivent néanmoins trouver les solutions pour se différencier, dans un environnement hautement concurrentiel et en constante évolution.
Au-delà de la structure concurrentielle, les adhérents des salles de sport tendent à être des adeptes des innovations. Ils recherchent constamment de nouveaux concepts et de nouvelles pratiques. Les professionnels doivent ainsi s’adapter et proposer des gammes toujours plus profondes d’équipements, de cours et de concept. Cela implique donc des investissements, parfois lourds pour les enseignes. Cet élément est un des facteurs explicatifs de la résilience accrue des réseaux de franchise face à la crise, au détriment des salles indépendantes.
La digitalisation de l’expérience client est d’ailleurs une tendance fortement marquée sur le secteur, répondant ainsi aux attentes de certains adhérents. De nombreuses enseignes ont ainsi développé leurs propres applications, dont les fonctionnalités peuvent varier. De l’informations quant à l’affluence dans les salles de sport de l’enseigne, au tableau de bord de suivi de la progression, en passant par des cours digitalisés, les enseignes de fitness s’adaptent aux nouvelles habitudes de consommations de leurs clients.
Les entreprises du segment des salles de sport doivent s’enregistrer sous le code NAF 93.13Z – Activité des centres de cultures physique
Cette sous-classe comprend les clubs et centres de musculation et de culture physique
Cette sous-classe ne comprend cependant pas les cours de sports donnés par des professeurs indépendants ou des entraîneurs
Les autres codes NAF relatifs au secteur du fitness en France sont :
– 85.51Z – Enseignement de discipline sportive et d’activités de loisirs
Cette sous-classe comprend la formation sportive (base-ball, basket-ball, cricket, football, etc.), les camps offrant une formation sportive, les cours de gymnastique, les cours d’équitation donnés dans des académies ou écoles, les cours de natation, les instructeurs de sports, professeurs et entraîneurs professionnels indépendants, les cours d’arts martiaux, les cours de jeux de cartes (comme le bridge), les cours de yoga, l’enseignement des échecs.
Elle ne comprend cependant pas l’enseignement culturel.
– 93.12Z – Activités de clubs de sports
Cette sous-classe comprend l’exploitation des clubs de sports : clubs de football, bowling, natation, golf, boxe, sports d’hiver, d’échecs, de tir, etc.
Elle ne comprend cependant pas les cours donnés par des professeurs ou entraîneurs indépendants, ni l’exploitation d’installation sportives.
– 93.11Z – Gestion d’installations sportives
Cette sous-classe comprend l’exploitation d’installations destinées à accueillir des manifestations sportives, couvertes ou non couvertes, avec ou sans tribunes ou enceintes réservées aux spectateurs, et l’organisation et la gestion d’activités sportives en salle ou en plein air pour des professionnels ou des amateurs par des organisations disposant de leurs propres installations. Elle comprend aussi la gestion et la mise à disposition de personnel pour exploiter ces installations.
Source : INSEE
N’hésitez pas à nous contacter, afin d’échanger sur vos projets !
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées via le formulaire de contact, ou prendre directement rendez-vous ci-dessous.
Etudes & Conseil
Société immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro SIREN 944 618 131.
EPSIMAS 2025© | Tous droits réservés | All rights reserved
