Le marché florissant des aliments pour chiens et chats continue sa croissance en France
Le marché des aliments pour animaux de compagnie connaît une croissance soutenue depuis plus de 10 ans, et cela n’est pas surprenant. En effet, près d’un ménage français sur deux possède un animal de compagnie. Parmi les animaux les plus présents au sein des familles françaises, les chiens et chats se hissent en tête du classement. En 2021, pas moins de 7.5 millions de chiens étaient recensés, en faisant le deuxième animal de compagnie le plus répandu en France. Et en tête du classement, le chat est le plus représenté dans les ménages français, avec plus de 15.1 millions d’individus. En 2021, ce sont 33% des français qui affirmaient avoir au moins un chat (contre 20% pour les chiens). Cette vaste population requiert d’être nourrie, et explique en partie l’essor du marché des aliments pour animaux de compagnie. Le marché français n’est pas une exception, c’est l’intégralité du marché européen qui connaît une forte croissance depuis de nombreuses années. Les prévisions du secteur sont particulièrement optimistes.
Cet article aborde les différents aspects de ce secteur au travers du plan ci-dessous.
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1. Les chiffres clés du secteur
D’après les estimations du secteur, le segment des aliments pour animaux de compagnie en France devrait continuer de croître fortement, enregistrant un taux de croissance composé de 4.60% jusqu’en 2028. Au-delà de la France, le marché européen des produits de soins pour les animaux de compagnie s’élève à 11 440 millions USD en 2023, et devrait atteindre en 2033 plus de 23 026 millions USD. Cela représenterait un taux de croissance composé de 7.2%.
Cet essor du secteur s’explique notamment par la croissance du nombre d’animaux de compagnie en France et en Europe. Au-delà cependant de la simple croissance d’individus, les animaux tendent à s’intégrer de plus en plus dans les familles comme un membre à part entière. Les chiens et chats sont désormais perçus comme de véritables membres de la famille. Leurs propriétaires augmentent ainsi les parts de dépenses allouées à leur bien-être.
En moyenne, les propriétaires français d’animaux de compagnie estiment dépenser 1 224 EUR par an pour leur animal. Ce montant s’élève même à 1 535 EUR par an pour les propriétaires de chiens. En moyenne, le budget alimentation pour les animaux de compagnie s’estimait à 611 EUR par an en 2021. Les plus jeunes générations dépensent le plus pour leurs animaux. Le budget moyen par an en France d’une personne âgée de moins de 35 ans est de 1 581 EUR par an, contre 981 EUR pour les personnes de plus de 50 ans.
Sources : Mordor Intelligence ; Future Market Insights ; Harris Interactive
2. Les produits disponibles sur le marché
Le secteur des aliments pour animaux de compagnie se divise en plusieurs segments. Nous distinguons principalement les segments des aliments secs, des aliments humides, des aliments semi-humides et des gâteries et collations. Les animaux de compagnies peuvent également bénéficier de régimes vétérinaires.
Les chats étant les animaux de compagnies les plus répandus en France, le marché des aliments suit nécessairement cette tendance. Selon la FEDIAF, l’augmentation du nombre de propriétaires de chats, comparée à celle des propriétaires de chiens, est essentiellement due à la facilité relative d’intégrer des chats dans le mode de vie moderne. Cette tendance est également alimentée par la croissance de la population retraitée et la diminution constante des taux de natalité. Les types principaux d’aliments, à savoir les aliments secs, humides et semi-humides, répondent aux besoins variés des propriétaires de chats. Les vétérinaires recommandent également de fréquemment incorporer des aliments humides dans le régime quotidien des chats, pour garantir une hydratation suffisante.
La popularité des aliments secs pour chats réside dans leur praticité et leur coût moindre, tout en contribuant à la santé dentaire des félins. Les friandises et collations pour chats, bien que de taille modeste par rapport aux produits destinés aux chiens, devraient afficher le taux de croissance le plus élevé. Cette croissance est stimulée par la tendance à l’humanisation des animaux de compagnie et leurs avantages pour la santé.
Sources : Mordor Intelligence
3. Les accessoires : un marché support en croissance
Le marché des articles pour animaux de compagnie en France, était évalué à 5,4 milliards d’euros en 2021. Le marché des accessoires pour animaux de compagnie connaît également une croissance significative depuis de nombreuses années. Les prévisions suggèrent que d’ici 2026, cette catégorie pourrait enregistrer une hausse significative de la demande, offrant des opportunités lucratives pour les entreprises du secteur.
L’humanisation des animaux de compagnie favorise fortement le développement de ce segment. Les accessoires pour les animaux ne se limitent désormais plus aux simple aspects pratiques, mais ont surtout pour vocation le bien-être de l’animal. Les consommateurs présentent ainsi une réelle appétence envers tout type d’accessoires. Paniers pour chiens, litières, colliers et laisses, jouets, harnais, structures de grimpe, cages de transport … les propriétaires continuent d’augmenter leurs budgets accessoires.
En moyenne, en 2021, les propriétaires d’animaux en France estimaient à 42 EUR par an leurs dépenses en jouets, et à 356 EUR les dépenses liées à l’hygiène et la beauté.
Sources : Harris Interactive ; Statista
4. Les importations en France
Le marché des aliments pour animaux de compagnie en France est très bien représenté par son niveau d’importation. Passées de moins de 500 millions USD en 2011 à plus d’un milliards USD en 2021, les importations représente une part conséquente du marché. Malgré un recul en 2022, les importations d’aliments pour chiens et chats présentent une tendance haussière depuis 2011.
5. La vente en ligne
Comme sur l’ensemble des secteurs, le marché des aliments pour animaux de compagnie se digitalise. La vente en ligne gagne du terrain, ayant été fortement stimulée par les confinements lors de la crise sanitaire. Il est estimé qu’au moins 15% des ventes de produits pour animaux de compagnie se feraient en ligne. Plusieurs entreprises propose dès à présent des services d’abonnement, permettant de recevoir mensuellement les doses nécessaires pour son animal, sans avoir à y penser.
Cette tendance permet l’émergence de nouveaux acteurs, sur ce marché particulièrement concentré. Des leaders tels que Mars Incorporated, United PetFood et Nestlé SA (Purina) sont particulièrement bien implantés en France. Ces acteurs bénéficient d’ailleurs pour certains également de l’essor du e-commerce, en adaptant leur distribution.
Conclusion : Le marché des aliments pour chiens et chats explose en France
En conclusion, le secteur des aliments pour animaux de compagnie continue d’afficher une croissance soutenue, et semble peu enclin à ralentir. La tendance à l’humanisation des animaux favorise nettement l’ensemble des marchés en lien avec les animaux de compagnie. Cette tendance est observée depuis déjà de nombreuses années aux Etats-Unis, et dans d’autres économies anglo-saxonnes. Au vu des prévisions du secteur, il semblerait que la France aient encore de nombreuses années de fortes croissance devant elle.
De nouvelles innovations pourront venir supporter davantage cette croissance, et changer légèrement les habitudes de consommation. Mars Inc. par exemple a annoncé en 2022 lancer des essais pour des aliments sans emballages. Ce type d’initiative a tout pour plaire à la cible des propriétaires d’animaux, dont les plus dépensiers sont également préoccupés par les enjeux environnementaux.
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